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集團(tuán)成功發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2021-06-24

2021年6月23日,中油燃?xì)饧瘓F(tuán)成功完成了一筆4億美元5年期高級(jí)美元債券發(fā)行,債券票息為4.7%,發(fā)行價(jià)格為單位面值100美元。債券獲得國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪及標(biāo)普授予的Ba2及BB信用評(píng)級(jí),由滙豐銀行及摩根士丹利擔(dān)任發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席簿記管理人。此次發(fā)行標(biāo)誌著中油燃?xì)鈺r(shí)隔近2年再次亮相境外美元債券市場,並獲得了國際投資者的熱烈歡迎以及大力支持。

董事會(huì)主席許鐵良先生帶領(lǐng)高管團(tuán)隊(duì)在21、22日兩天內(nèi)與近200位國際投資人進(jìn)行了11場次的深入溝通,根據(jù)市場回饋,決定於6月23日正式開始簿記建檔。開簿後,眾多高品質(zhì)投資者踴躍下單,訂單簿超過28億美元。最終有135投資人參與交易,相當(dāng)於近七倍超額認(rèn)購。投資人涵蓋高品質(zhì)的國際基金、保險(xiǎn)公司、銀行、主權(quán)投資基金等。

本次發(fā)行是2020年以來中資油氣行業(yè)非投資級(jí)別發(fā)行人的首筆發(fā)行,是公司自2013年境外債發(fā)行以來最大金額的單筆發(fā)行,創(chuàng)造了中資背景企業(yè)在國際資本市場十八年以來非投資級(jí)別同年期債券最低收益率。這確保了公司境外美元債融資通道的暢通,並對優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu),提升企業(yè)國際形象及信用資質(zhì)具有重要意義

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